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Zukunftsanalyse

 

Ich analysiert zusammen mit Ihnen Ihre aktuelle Finanzsituation und Ihre Zukunftspläne. Der Schlüssel zur Beantwortung Ihrer Fragen ist ein systematischer Beratungsprozess. So nutzen Sie die gebündelte Expertise der Astra Kundenservice, um Ihre individuelle Lösung zu finden.

Für eine persönliche Analyse ist nie zu früh.

 
Die Vorsorge- und Zukunftsanalyse zeigt Ihnen, welche Leistungen aus der 1., 2. und 3. Säule in den nachfolgenden Fällen an Sie oder Ihrem Partner ausgerichtet werden und ob bei Eintreten eines dieser Ereignisse eine Deckungslücke gegenüber Ihrem dannzumaligen Bedarf besteht.
• vorübergehende Erwerbsunfähigkeit durch Unfall oder Krankheit
• dauernde Erwerbsunfähigkeit/Invalidität durch Unfall oder Krankheit
• Tod durch Unfall oder Krankheit
• ordentliche oder vorzeitige Pensionierung

Die Analyse zeigt Ihnen, welche Einflüsse die folgenden Begebenheiten auf Ihre Vorsorgesituation haben.
• Heirat oder Konkubinatspartnerschaft
• Geburt einer Kindes
• berufliche Veränderung wie die Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit
• Scheidung
• Erbschaft
• Pensionierung
• Erwerb einer Liegenschaft

Eine persönliche Vorsorgeanalyse bieten Ihnen folgende Vorteile.
• massgeschneiderte Analyse, individuell auf Ihre persönliche Situation ausgerichtet
• übersichtliche und transparente Darstellung Ihrer Vorsorgesituation mit Ausweis von Über- und Unterdeckungen
• Aufzeigen der möglichen Risiken in Ihrer Situation und Beschreibung der geeigneten Massnahmen
• Vermeidung von Doppelspurigkeiten bei Versicherungspolicen
• Entwickeln von Steueroptimierungen mit langfristiger Steuerplanung
• professionelle, umfassende und neutrale Beratung

Wichtig ist:  
- Sie entscheiden
- Sie bestimmen

- Ich helfe Ihnen in der Planung, Organisation, Umsetzung und Unterstütze Sie in der Optimierung und Ausführung.

 

Muster einer Analyse